יום אחד מכריז קיסר סין על מבחן מיוחד במינו. הוא מחלק זרעים לכל ילד וילדה ברחבי הממלכה, ומבטיח שמי שיצליח להנביט את הזרעים ולגדל את הפרחים היפים ביותר, יבחר להיות יורשו. למרות מאמציו, פינג אינו מצליח משום-מה להנביט את הזרע שקיבל...
בסין הרחוקה חי ילד עני בשם ליאנג, שאהב מאוד לצייר. יום אחד ביקר אותו אורח מסתורי והפקיד בידיו מכחול קסמים. ליאנג גילה שבכוחו של המכחול להפיח חיים בדברים שהוא מצייר. הוא השתמש במכחול כדי לשמח את בריו ואת הוריהם, עד...