מייקל יאנג, דוקטורנט להסטוריה, מחבר תיזה בידיונית על ילדותו של היטלר. ליאו צוקרמן, פיסיקאי קשיש ואובססיבי לנושא השואה, המקדיש את חייו לשיטוט בנבכי ההסטוריה באמצעות מכונת זמן חדשנית. ביחד הם מוצאים דרך למנוע את לידתו של היטלר ולשנות (כמעט) את פני ההסטוריה.