בבוקר חורפי עורכים חייל ונער מטווח בחולות אשקלון, ומוצאים סירה שהסערה פלטה אל חוף הים. בתוך הסירה מוטל ילד באפיסת כוחות.
זו נקודת הפתיחה של הרומן העוקב אחר תהליך התבגרותו של נוני, נער בן חמש–עשרה רגיש ומסוגר שהתייתם מאמו וחושב שמאוחר לו מדי להשתנות. הפגישה בחוף הים עם הילד רא'אד, ששערו זרוע מלח ועגיל פנינה תלוי על תנוך אוזנו, אינה נותנת לו מנוח ומציתה את דמיונו. נוני מתווה בעיני רוחו את מסעו של רא'אד ועוקב אחריו בחיפושיו אחר בית ילדותו. בפרץ של התבגרות זועמת, החורך כל מה שנקרה בדרכו, מחפש נוני את מקומו בעולם שהחמלה והאטימות מתקיימות בו בכפיפה אחת.